Logiciel BatiFree Devis : La gestion des Contacts (Clients, Fournisseurs, ...)

Le module Contact centralise l'ensemble de vos contacts professionnels (clients, fournisseurs, clients potentiels, …). Pour un client au-delà de ses coordonnées, il sera possible de donner :

Des critères facilitant la recherche tels l'activité (particulier, collectivité, …), la localisation (centre, plus de 20 km, …)
Des notes personnelles
Une liste de contacts associés
Des règles de gestion (mode de règlement, plafond autorisé, …)

Voir Animation

Dans la fiche client, vous retrouverez la liste des affaires le concernant. En cliquant sur un des documents présent dans cette liste vous accédez à son contenu et pouvez le modifier.

De même, vous retrouverez dans la fiche client les règlements effectués ainsi que les échéances à venir.

Règlements du client

L'Explorateur Contacts : Un outil de recherche simple et rapide

L'accès aux contacts se fait à partir d'un explorateur contacts. Dans la partie gauche de celui-ci, en cliquant, sur un type de contacts, on affiche la liste des contacts associés. Il suffit alors de double cliquer sur le contact sélectionné pour ouvrir sa fiche.

Voir Animation

Pour simplifier l'accès aux clients, ceux-ci peuvent être classés dans trois types de contacts différents et être déplacés à tout moment.

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