Module Contacts
Le module Contacts centralise l'ensemble de vos contacts professionnels
(clients, fournisseurs, prospects, etc.).
L'Explorateur contacts - Un outil de recherche simple et rapide
L'accès aux contacts se fait à partir d'un explorateur contacts. Dans la partie gauche de celui-ci, en cliquant, sur un type de contacts, on affiche la liste des contacts associés. Il suffit alors de double cliquer sur le contact sélectionné pour ouvrir sa fiche.
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L'accès aux contacts se fait à partir d'un explorateur contacts.
Dans la partie gauche de celui-ci, en cliquant, sur un type de contacts, on affiche la liste des contacts associés. Il suffit alors de double cliquer sur le contact sélectionné pour ouvrir sa fiche.
Pour simplifier l'accès aux clients, ces-derniers peuvent être classés dans trois types de contacts différents et être déplacés à tout moment.
Fiche clients
Pour un client, en plus de ses coordonnées, il est également de renseigner :
- Des critères facilitant la recherche, comme l'activité (particulier, collectivité, etc.) ou la localisation (Nord, Est, Centre, etc.)
- Des notes personnelles
- Une liste de contacts associés
- Des règles de gestion (mode de règlement, plafond autorisé, etc.)
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Dans la fiche client, vous trouverez également la liste des affaires le concernant.
En cliquant sur l'un des documents présent dans cette liste, vous accédez à son contenu et pouvez le modifier.
Vidéos explicatives
Pour en découvrir davantage sur le module Contacts de Batifree, vous pouvez regarder la (les) vidéo(s) suivante(s):
Fiche contact - La gestion des contacts avec le logiciel BatiFree Devis. Voir Animation
Explorateur Contacts. Voir Animation