Module Situations
Le module Situations permet d'éditer des facturations intermédiaires . Cela est particulièrement utile pour des travaux s'étalant sur une longue période d'effectuer.
A chaque période, il suffit d'indiquer le pourcentage d'avancement des postes prévus et d'éditer la facture correspondante. En fin de chantier, un décompte définitif peut-être édité, récapitulant les différentes factures ainsi que les règlements effectués.
Ce module est optionnel et peut être commandé ultérieurement sur la boutique du site.
Établir des situations de travaux simplement
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Création de la situation
La première étape consiste à créer la situation. Cette opération se fait à partir de l'Explorateur Affaires en transférant le devis concerné en situations.
Pour cela, cliquez sur "Devis" en haut de la fenêtre pour ouvrir l'Explorateur Affaires, faire un clic droit sur le devis souhaité, puis "transférer en situation").
La totalité des informations disponibles sur le devis est récupérée.
Quantité réalisée ou pourcentage d'avancement
Le tableau de l'étude se présente avec de nouvelles colonnes donnant le choix d'agir sur les quantités de chaque poste ou bien d'indiquer un pourcentage d'avancement.
Le pourcentage d'avancement des tâches permet d'agir directement sur les quantités. En plus des colonnes habituelles du tableau de l'étude, les autres colonnes pouvant être affichées sont la quantité prévue et la quantité de la situation précédente.
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Une gestion pratique et souple
La saisie d'un pourcentage global pour chaque tâche d'un lot se fait simplement en agissant au niveau du lot. Le pourcentage et la quantité réalisée de chaque tâche sont alors affectés automatiquement.
Comme dans le tableau de l'étude d'un devis ou d'une facture, il reste possible d'ajouter ou de supprimer des lignes. Toutes les autres facilités sont aussi disponibles (Import d'une autre affaire, déplacements, etc.).
Dans l'explorateur, un onglet spécifique présente pour chaque devis les situations qui lui sont associées. Ainsi, l'accès direct à une situation particulière est facilité.
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Pour chaque situation, dans la partie dossier client, le montant des situations précédentes est indiqué.
Un tableau récapitulatif présente le montant du marché initial, ainsi que les situations déjà effectuées.
Ces informations sont également accessibles directement à partir de la fiche client.
Des éditions spécifiques
Pour l'édition de chaque situation, plusieurs colonnes ou rubriques supplémentaires ont été rajoutées par rapport à une facture : Colonnes d'avancement et de quantité, reprise du marché initial, montant HT de la situation avec la déduction de ou des situations précédentes.
L'édition du D.G.D. (Décompte Général Définitif), quant à elle, indique le montant du marché et récapitule les différentes situations.
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